CGG : Emission obligataire de 500 M€

2014-04-28T17:04:14+00:00

CGG a lancé lundi une émission obligataire de 500 millions de dollars qui sera entièrement affectée au remboursement d’obligations à échéance 2016 et 2017, a-t-il annoncé dans un communiqué. Cet emprunt obligataire à échéance 2022 doit faire l’objet d’un placement privé sur les marchés de capitaux internationaux, a fait savoir le groupe. Les fonds récoltés serviront au remboursement de la totalité des obligations seniors à échéance 2016 qui restent encore en circulation (coupon de 9,5% et montant nominal de 225 millions de dollars). Le produit net restant sera affecté au remboursement d’une partie des obligations seniors à échéance 2017 toujours en circulation (coupon de 7,75% et nominal de 400 millions de dollars). Le groupe avait déjà prolongé la maturité de sa dette en rachetant mi-avril 81,4% de ses obligations convertibles en actions (Oceane) à échéance 2016 pour un montant d’environ 300 millions d’euros. Il a réalisé pour se faire une émission obligataire d’environ 400 millions d’euros à échéance 2020. Le produit net restant, le cas échéant, devait être utilisé pour le refinancement d’autres dettes existantes, avait indiqué CGG.

 

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