EDF lève 1,6 milliard € sur 100 ans

2014-01-20T11:36:24+00:00

EDF a levé le 17 janvier avec succès 1,35 milliard de livres sterling (1,64 md €) avec une émission obligataire à 100 ans en livres sterling clôturant ainsi la série d’émissions lancée en début de semaine incluant les émissions obligataires hybrides multi-devises et senior en dollars. Cette émission à 100 ans est la première obligation de cette maturité réalisée en livres sterling. Le coupon s’élève à 6%, ce qui est en ligne avec l’obligation senior à 100 ans en dollars émise mardi dernier. « Avec cette opération, le Groupe poursuit sa politique active de financement visant à aligner son bilan avec la durée de vie de ses actifs industriels de long terme en allongeant la maturité moyenne de sa dette », explique EDF. A l’issue de ces opérations, la maturité moyenne de la dette du Groupe s’est allongée de 3,4 ans comparée au 30 juin 2013 avec un coupon moyen inchangé.

Depuis le début de la semaine, EDF avait déjà bouclé une série d’emprunts de 4,7 milliards d’euros (dont un emprunt à 100 ans en dollars de 700 millions), puis une deuxième vague de 4 milliards, cette fois en obligations dites « hybrides » (à mi-chemin entre obligations classiques et capital).

 

 

Partager