Spie repousse son entrée en Bourse

2014-10-09T21:39:56+00:00

Cela s’annonçait comme l’introduction en Bourse la plus importante de l’année en France mais Spie a dû reporter son projet de cotation, victime d’un accès de frilosité des investisseurs. « Compte tenu des condition de marché, le groupe a pris acte de la situation et a pris la décision la plus sensée », a commenté à l’AFP une source proche du groupe. « Au regard de conditions de marché devenues particulièrement volatiles, le conseil d’administration de Spie a décidé de reporter son introduction en Bourse », avait expliqué Spie dans un communiqué. Spie affiche aussi sa volonté « de poursuivre sa stratégie de développement et [ … ]

CGG : Emission obligataire de 500 M€

2014-04-28T17:04:14+00:00

CGG a lancé lundi une émission obligataire de 500 millions de dollars qui sera entièrement affectée au remboursement d’obligations à échéance 2016 et 2017, a-t-il annoncé dans un communiqué. Cet emprunt obligataire à échéance 2022 doit faire l’objet d’un placement privé sur les marchés de capitaux internationaux, a fait savoir le groupe. Les fonds récoltés serviront au remboursement de la totalité des obligations seniors à échéance 2016 qui restent encore en circulation (coupon de 9,5% et montant nominal de 225 millions de dollars). Le produit net restant sera affecté au remboursement d’une partie des obligations seniors à échéance 2017 toujours en circulation (coupon [ … ]

Rosneft se prépare à une émission obligataire historique

2014-03-21T09:43:39+00:00

Rosneft, très endetté, envisage une émission obligataire gigantesque de 66 milliards de dollars en réaction à la dépréciation de la monnaie russe et au risque de sanctions occidentales contre Moscou, affirme mardi le journal Kommersant. Selon le quotidien, le groupe détenu à 69% par l’État réfléchit à un emprunt de 2 400 milliards de roubles, sans précédent, en cas de nouvel affaiblissement de la devise qui a déjà chuté de 10% face au dollar depuis le début de l’année. La dépréciation du rouble rend plus cher le remboursement de ses crédits réalisés en devises pour financer l’acquisition de son concurrent TNK-BP [ … ]

EDF lève 1,6 milliard € sur 100 ans

2014-01-20T11:36:24+00:00

EDF a levé le 17 janvier avec succès 1,35 milliard de livres sterling (1,64 md €) avec une émission obligataire à 100 ans en livres sterling clôturant ainsi la série d’émissions lancée en début de semaine incluant les émissions obligataires hybrides multi-devises et senior en dollars. Cette émission à 100 ans est la première obligation de cette maturité réalisée en livres sterling. Le coupon s’élève à 6%, ce qui est en ligne avec l’obligation senior à 100 ans en dollars émise mardi dernier. « Avec cette opération, le Groupe poursuit sa politique active de financement visant à aligner son bilan avec la [ … ]